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产业互联网投资方法论2019-07

挺多服务啊,看似是重服务,其实核心本质是:IT平台+数据服务。用大数据和算法,来做各个服务的社会化资源调度、最佳供需匹配。你如果不靠IT+数据+算法,那你就苦死累死。

产业互联网:每个细分行业都会出现一个小阿里或小美团

(1)阿里与美团

阿里在零售行业,美团在餐饮行业。这是两个行业。

阿里

阿里是扎在零售行业。各种品类都卖(从机票到生鲜都卖),各种区域都卖(不管是跨境出口还是下沉中国四五线),各种业态都有(商场/超市/便利店)。

最新数据,天猫店铺25.68万家,淘宝店铺1106万家。不过,淘宝前5000名店铺,占据了淘宝55%的GMV营业额。

其实阿里就是三驾马车:

1、淘宝天猫(交易):以广告费、交易佣金为主要营收。淘宝天猫本身不进货囤货卖货

2、菜鸟网络(仓储物流):以调度费为主要营收。菜鸟网络本身自己不拥有仓库不买运输大卡车不搞货运

3、蚂蚁金服(金融):以支付通道费、信贷为主要营收。

阿里还有阿里妈妈负责集中广告投放代理,腾讯也有广点通。

其实,阿里本质是个社会化的商业平台,把社会的流量、商品、仓储资源、物流资源、资金资源收集起来、大批量低价格批发采购过来,再零售给这些店铺。这是商业的本质。

美团

美团在餐饮行业:

1、大众点评(营销):这是营销流量

2、美团交易(交易):美团从2010年创业一开始是做电子优惠券的,本质是促销。现在搞线上订单交易

3、美团外卖(物流):美团并不拥有外卖骑手,骑手都是社会化人力资源抢单接单,美团做的是和菜鸟网络一样,是线上物流资源调度平台

4、美团支付(金融):美团既有自己的支付牌照、金融消费贷(还想开展面向餐馆的供应链贷)

所以美团是个典型的互联网公司。

美团在最前面,收了消费者钱,就要对消费者负责(虽然饭菜是餐馆做出来的)。美团把订单传递给餐馆,餐馆的做菜效率、质量,美团就全失控了,都是黑盒子。所以美团搞餐馆信息化,期望把过程透明化了。很多做餐饮信息化的企业软件商骂美团,其实这是必然的,也是无可奈何。不好意思,我不是为了和你竞争,我只是为了完成我的目标,不小心扫到你了。这就是历史大趋势。这个历史大趋势,以后会在各行各业都会出现。

美团为了控制餐馆的产品质量和效率,又是搞供应链采购(没钱有美团供应链金融啊)、又是投资美菜网,又是投资半成品加工工厂,又是投资种植基地,我甚至怀疑美团如果有钱,会自己研发餐饮厨房设备(KFC就是自己研发),甚至美团还会投资厨师培训学校(新东方烹饪学校求之不得)。

消费互联网和产业互联网

咱们先看看几种形态:转转(C2C,消费者对消费者)、淘宝(C2C,其实是小B对消费者)、天猫(B2C,大企业对消费者)、1688(B2B,中企业对小企业)。

大家觉得,面向最终给消费者的,叫消费互联网。一个个行业,咱们走过去。每个细分行业都会出现一家互联网公司,想砸出美团这样细分行业的巨头坑位,怎么也得300亿人民币起。

而大家觉得,我不面向最终消费者,我做企业对企业的生意。那咱们一个个行业走过去看看。B2B电子商务,过去都是搞出口,如阿里巴巴、敦煌网、环球网,都是搞出口外贸B2B电子商务平台,其实就是把Google的流量大规模低价批发过来卖给中国的出口制造商,打个信息差。近几年搞的都是国内贸易了:大B对大B,都是大宗交易,一堆找X网,品类有钢铁、煤炭、石油、化工、电子元器件、粮油、布料。现在又都在探索接近消费者的品类,如3C、家电、快消、生鲜、办公设备、建材、汽车、汽车配件。接近消费者,就高频、海量、低金额,特别适合互联网平台和算法来搞事。所以选品很重要,选品其实就是选细分行业,每个行业的游戏规则都不一样。

选服务项:核心服务项

仓储物流调度服务、供应链金融信贷/企业信用服务/企业支付服务,这是典型的第三方产业服务。

要不要干交易,这是个问题。干了就是B2B雷竞技|欢迎光临的范畴。当然,干,也有两种范畴:一种是自己不干,自己用数据+算法做供需撮合平台,阿里自己就不进货不囤货不卖货;一种是自己干,找钢网过去也是做撮合交易,但是营收拉升不快,投资人施加压力,需要GMV增长快,于是他们做了自营。也不知道找钢网上市没?去年五月就申请了香港招股书。

还能有什么服务呢?

营销服务。阿里一开始也没有流量,也是融大资金砸大价格做广告买流量回来再零售给平台的商家。这事一般创业团队很难做。那只能做营销代理服务了,帮商家去投广告。

营销-供需交易撮合-分销终端-供应链采购-仓储物流-金融,这是B2B最核心的服务项。这就是个B2B的生意,这不是产业互联网。

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